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    國泰基金管理有限公司_股指即將挑戰前高 金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域

    國泰基金管理有限公司_股指即將挑戰前高 金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域,設計庫天藝游戲下載, 原標題:股指即將挑戰前高,金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域 摘要…

    國泰基金管理有限公司_股指即將挑戰前高 金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域,設計庫天藝游戲下載,

    原標題:股指即將挑戰前高,金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域

    摘要 【股指即將挑戰前高 金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域】經過上周以來上漲,目前兩市主要股指已悄然逼近7月創出的年內高點。目前私募機構整體并未顯現出“恐高情緒”。結構性行情延續、股指運行整體保持強勢仍然是金牛私募機構的主流判斷。投資方向上,目前金牛私募對于個股估值因素的關注較前期明顯升溫。低估值“滯脹”藍籌成為8月部分金牛私募重點關注方向。(中國證券報)

    國泰基金管理有限公司_股指即將挑戰前高 金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域插圖

    國泰基金管理有限公司_股指即將挑戰前高 金牛私募最新研判來了!8月重點淘金這些領域插圖(1)

      經過上周以來上漲,目前兩市主要股指已悄然逼近7月創出的年內高點。

      站在目前市場所處的位置,多家金牛私募的最新策略研判觀點顯示,目前私募機構整體并未顯現出“恐高情緒”。結構性行情延續、股指運行整體保持強勢仍然是金牛私募機構的主流判斷。

      投資方向上,目前金牛私募對于個股估值因素的關注較前期明顯升溫。低估值“滯脹”藍籌成為8月部分金牛私募重點關注方向。

      悟空投資:看好黃金、消費醫藥、科技創新

      悟空投資董事長鮑際剛表示,下半年國內政策面定調平穩,流動性預計依舊處于合理充裕狀態。疫情陰霾依然籠罩全球,未來半年流動性不存在顯著收緊的基礎;經濟處于持續修復通道,宏觀面對權益資產有利,制度建設也將持續朝著有利資本市場發展的方向演進。

      更重要的是,全球寬松浪潮下的“中國資產相對優勢”與國內“優質資產荒”的兩大中期邏輯,成為A股市場走強的堅實支撐。全球視角下經濟增長動能匱乏,多國深陷債務泥淖,寬松“藥不?!?,中國經濟比較優勢突出,全球資產在低利率環境中需要尋找相對收益,低配的中國資產是首選;而著力打破剛兌、降低無風險收益,則使得房產和固收的收益空間都被顯著壓縮,權益資產比較優勢凸顯。當前時點,上述兩大中期邏輯都在兌現中,8月及下半年A股市場的整體表現值得繼續看好。

      從去年6月開始,悟空投資堅持黃金、消費醫藥和科技創新組成的“金三角策略”,在三大方向中做到有攻有守有對沖。當前,依然看好“金三角配置策略”。一方面,低通脹、低利率和經濟修復的宏觀背景對黃金有利,而此輪美國財政貨幣化,造成美元信用的動搖,黃金作為硬通貨價值非常突出;另一方面,國內宏觀政策呈現出托底型的特征,消費、醫藥、科技創新方向依舊是中期首選。細分賽道上,重點關注5G換機周期、國產替代、云計算、5G應用、新能源車、光伏、消費品、地產竣工產業鏈、創新藥、生物制品、醫療器械等領域。

      名禹資產:指數區間震蕩結構性機會不斷

      名禹資產董事長王益聰表示,從7月份經濟數據來看,國內經濟復蘇的態勢仍然保持良好,甚至有加速擴張的趨勢。7月制造業PMI為51.1,好于6月份的50.9,并且連續5個月保持擴張,連續3個月加速,好于市場預期;同日公布的BCI中國企業經營狀況指數為51.42,不僅相比6月份大幅提升2.32,而且作為一個同比指標,說明企業經營情況已經要好于去年同期。從PMI的結構上看,需求、生產雙雙上行,價格走高并伴隨庫存回補。

      對于市場走勢,王益聰認為,現階段A股市場大概率繼續呈現指數區間震蕩、結構性機會不斷的局面。向上可能有海外情緒的干擾,向下則有國內經濟和政策的支撐,如國內經濟復蘇延續、資管新規過渡期延長一年等積極因素。

      王益聰表示,名禹資產將繼續關注醫藥、消費、科技三大板塊中的優質龍頭公司,同時關注中報超預期個股、中長期邏輯暢通且景氣度高的軍工、競爭格局優化且需求向好的建材及化工、對沖市場不確定性的貴金屬股等。

      美港資本:8月A股將保持強勢

      美港資本總經理陳龍表示,隨著疫情影響的逐步減弱,中國經濟出現了較大幅度的探底回升,各項指標數據超出預期。經濟復蘇疊加流動性相對寬松,將推動資產價格的上漲。整體而言,8月以及下半年A股市場將有望持續處于強勢運行格局。

      A股目前仍處于非常明顯的結構性牛市中,股票型公募基金集中于醫藥、消費和科技三大板塊,倉位達到了歷史高位。從確定性的角度上講,美港資本當前將主要布局那些性價比和確定性更高的底部公司,聚焦于傳統制造、消費、金融等領域的升級改造。

      另一方面,中國已經越過了“劉易斯拐點”,進入到了內需經濟螺旋式上升的黃金時期,而這一時期的特征是,國內優質品牌企業會出現爆發式的增長。因此,中國未來十年的最大投資機會就在于生產效率的快速提升,也就是優質公司和品牌利用其競爭優勢獲得更大的市場份額。相關優質品牌標的企業值得重點關注。

      泊通投資:關注公司品質與估值

      泊通投資董事長盧洋表示,短期市場在調整之后,正在重新回到公募基金抱團的市場風格中。8月上半月市場可能會在上證綜指3200點到3500點的區間內震蕩運行,風格仍會偏向于公募基金抱團股;但從8月下半月開始,市場進入中報披露密集期,高景氣度行業和業績超預期個股值得關注。

      具體投資方向上,盧洋指出,近期反復活躍的軍工、疫苗等細分領域,從性價比的角度來看,可以短期博弈,但是否能深入參與仍需觀察。股票資產長期收益率的來源,仍然需要好公司與好價格缺一不可。

      目前泊通投資主要瞄準“美好生活”和“科技創新”兩大方向,并主要偏好兩類A股投資標的:第一類標的是能夠“搶占心智的公司”,在產品和服務商能夠“容易加寬護城河”的優勢企業,行業方向上包括金融、地產、基建,教育、醫療、奢侈品等。第二類標的是能夠實現研發驅動、科技投入較容易繼承的公司,賽道包括芯片、互聯網、AIoT、生物制藥、高端制造等。

    (文章來源:中國證券報)

    (責任編輯:DF512)

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    作者: 零股財經網

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